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2、结合细分领域中观指标来看,受益(yi)于行业供需改善,面板价(jia)格小(xiao)幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算(suan)力需求持续高景气(qi),中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格(ge)大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增(zeng)长,预计智能手机出货量边(bian)际回暖,消费电(dian)子盈(ying)利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大,运营商盈利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替(ti)代加速,1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%,叠加(jia)低基数效应,二季度盈(ying)利或超(chao)预期。
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