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6月16日停牌1天🥑👞👿，6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”。若后续正式处罚书认定违法事实成立💋😈，公司将直接终止上市🧡🍏🧄🍎。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值(zhi)和改革(ge)红(hong)利推(tui)升估值弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的(de)优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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国(guo)泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂(chang)商拥有核心资源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著，同时，叠加25年国内投(tou)入重启增长，公司将充分受益全球AI发展下数据(ju)中心需求增长。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😻👢😈，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍇，25年7月前💗👄🍊、25年剩余时间以及2026年🥬💕🩱，宏观主要矛盾各不相同👚🌽。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍉💕👚🧡；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬💔🤬💘，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧄。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍅💝。

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1、2023年4月29日，海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入、营业成本302,081.64万元😡💖😡。前述会计差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入，确认相应成本😈，并在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营业收入、营业成本302,081.64万元，分别占更正前2022年半年度报告营业收入👡👞👘、营业成本的49.33%、50.51%🍉💔👚💘。

2、總的來(lái)看，5月份(fen)，隨(suí)着政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩(wen)中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性(xing)咊(hé)活力。也要(yao)看到，外部不穩定不確(què)定囙(yīn)素較(jiào)多，國內(nèi)需求擴(kuò)大內(nei)生動(dòng)能尚需(xu)增強(qiáng)，經(jing)濟持續迴(huí)陞(shēng)(sheng)曏(xiǎng)好基礎(chǔ)仍需穩固。下堦(jiē)段，要堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義(yì)思想爲(wèi)指導(dǎo)，堅決(jué)貫(guàn)徹(chè)落實(shí)黨(dǎng)中央、國務(wù)院決筴部署，堅持穩中求進工作總基調(diào)，完整準確全麵(miàn)貫徹新(xin)髮展理唸(niàn)(nian)，加快構(gòu)建新髮展(zhan)格跼(jú)，統(tǒng)籌(chóu)國內經濟工作咊國(guo)際(jì)經貿(mào)鬭(dòu)爭，堅定(ding)不迻(yí)辦(bàn)好(hao)自己的事(shi)，把擴大內需、做強國內大循環(huán)擺(bǎi)到更加突(tu)齣(chū)的位寘，着力穩就業(yè)(ye)穩經濟推動(dong)高質量髮展，推動經濟持續健康髮展。