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进(jin)入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善(shan)。

2、资(zi)源(yuan)部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价(jia)格上涨，以及铜和(he)锂出口预计增加，在(zai)一定(ding)程度上抵(di)消(xiao)了铁矿石、煤炭和液化天然气价(jia)格(ge)下跌带来的影(ying)响。”