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过去今(jin)年7月政治局召(zhao)开后对经济的(de)定调(diao)对于后(hou)续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数(shu)据尚可，但是下半年(nian)的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从(cong)而稳(wen)定经济(ji)预期值得关注。

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具体来看🍊🥑🥔，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🎒，盈利有望触底回暖😠💔🍋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👛🧄；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🤍，4、5月家具零售同比增速均超20%👠，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥒🥿👚、定制衣柜等需求明显修复🍅，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👞🤬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💛👙🩲🌽🧅、外需放缓之下或有承压🥬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤬🤬，4😈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥭😠💞👄👞；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥔🍒、美容护理部分领域增速有望改善 。

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7、價(jià)格研判：若無(wú)(wu)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)(ji)下半年尿素期價(jia)運(yùn)行(xing)區(qū)間(jiān)(jian)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年(nian)有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位(wei)箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元(yuan)/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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2、（1）政(zheng)策来看，中国新能源车以旧换(huan)新持续，但强制配(pei)储取(qu)消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。