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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥝👄，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍓。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥦🩲🍒🧡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒😠💞🍍，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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目(mu)前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在(zai)较为充(chong)裕的水平。其中，**部(bu)门的融资对社(she)会融资总(zong)量的贡献尤(you)为突出，对经济边际修(xiu)复(fu)和改善起到(dao)了(le)重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好(hao)的金融环境和金融条件(jian)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍😻🍍👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💯🍏，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍌👘💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅👙🤍，我们称之为牛市阶段II💋🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💕💗🍌🧅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍄💕💝🍍，建议加大货币政策调控强度🤍，提高货币政策调控前瞻性、针对性😠、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💯👠😡。保持流动性充裕💌🥬，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍅👡🍆，完善市场化利率形成传导机制💗🌽🍓，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥻🍍。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍑🩱🥾💖，关注长期收益率的变化🍈🍌👗。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💯👢🧡，防范资金空转🥥。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥦🍊。

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1、除此之外，在经济改善的同时👛🍓👘，往往伴随着大型产业趋势的发展😡🤬👚，大型产业趋势的特征是低渗透率🧅，政策支持🥾，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍓。报告的第三部分将会进行详细论述👚🍇🍍。

2、龍(lóng)旂(qí)(qi)科(ke)技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了(le)髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港(gang)聯(lian)交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次(ci)髮行上(shang)市的申請資料。