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展望A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不(bu)必过度悲(bei)观。光(guang)大证券认为(wei)，近(jin)期国内政策(ce)仍积极发力，预计后续政策仍将持续落(luo)地。内外因素交织之下，预计指数6月(yue)整体将保持震荡(dang)。扩(kuo)内需一(yi)直是近期国内(nei)政策的重点，未来有望(wang)持续迎来政策催化，此外，消费行(xing)业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行(xing)业。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指数(shu)下(xia)行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表现强势，恒生指数年初以(yi)来累计(ji)涨幅19%，显著高于A股上(shang)证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处(chu)过(guo)去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨(zhang)23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数(shu)从145降至(zhi)129。之后受海外风(feng)险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价(jia)短暂回升(sheng)，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地，港股在反(fan)弹(dan)行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价(jia)也再度下行，降至历史低位。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值🌽💗🥭，持续经营能力不确定性已消除💖🍑。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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行业配置：维持哑铃配置思路👚🍏🥑，红利底仓+小盘成长👗。红利方面，在通胀尚未回归🩳👞🍍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业🌽，既可以延续其分红表现💯🤍🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅👡🤍🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒；补贴政策推动下🥦🍆💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🩲。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🩲🍋。小盘成长方面🥻，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗，截至25/5已上行至1.8%💖🥕🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄🥔🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍅🍏、芯片）🍎、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、3）高股息👡💛、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🥒🍒🧡，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

2、何杰透露👗，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”👙🎒，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市👙👚🤬🩰，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。