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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但(dan)影(ying)响A股的核心因素仍在于自(zi)身的结构(gou)。本周五(wu)A股、港(gang)股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但(dan)中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈(tan)判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险(xian)溢价(jia)一(yi)度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面或增量(liang)政策的持(chi)续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的(de)新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快(kuai)速轮动(dong)，部分获利盘存在止(zhi)盈(ying)需求。

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有创新药(yao)企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和(he)券(quan)商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注(zhu)TMT行(xing)业的(de)基(ji)金经理，他们(men)主要(yao)关(guan)注及询问财务数据(ju)，而有医药背(bei)景的分析师和(he)投资人会做横向比较(jiao)，问(wen)得更细、更专(zhuan)业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连(lian)问”——“能出海(hai)吗？价格(ge)多少？市场规模多大？”其表示(shi)，有时候(hou)甚至最后一个问题，提问(wen)者自己(ji)就会给(gei)出答案。

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2、人声鼎沸，这是(shi)创(chuang)新药曾经熟悉的行情(qing)，但这一次来得(de)更猛。有医药分析(xi)师告(gao)诉《每日经济新闻》记者，现(xian)在大家(jia)的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前(qian)医药分析师都没怎么(me)关注的(de)公司。