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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧅💓，美联储降息预期影响港股表现🍒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💌💟，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💘💞🍈，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌🥻，万得全A全年上涨9%💝🥭💕🍋🍈，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏🍆💌、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💗🩳🍎，AH溢价指数从130升至149😡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👚，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋🍄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👛🧅，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👜👜🧅，有望相对港股走强💖，但短期概率不大。此外🍈🤬，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、周五（6月13日），受外围局势(shi)骤变影响，全(quan)球资金风险偏好(hao)降低(di)，A股科(ke)技(ji)悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌(die)多涨少，共计(ji)8股逆市上涨，其中四(si)方(fang)精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停(ting)，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。