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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金(jin)融再通胀，红利底(di)仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需(xu)求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现(xian)金流创造(zao)和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较(jiao)A股估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对水平来看，多(duo)年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水(shui)平(ping)来(lai)看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股(gu)行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股(gu)相对港股的估值(zhi)溢价(jia)，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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