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燃氣(qì)主(zhu)要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差(cha)脩(xiū)(xiu)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用(yong)電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降(jiang)幅(fu)收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤(mei)價(jia)下行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利改(gai)善。

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6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)(she)。牠(tā)地處(chù)上海新虹(hong)橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)(you)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚(ju)、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力(li)的未來産業(ye)集羣(qún)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒🍒🥦，善用赔率思维🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇👢🍄👛。以月度-季度维度的轮动视角看👜🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋💘💟🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💝💯💘💞，后续建议关注半导体🩰🧡🍄、电池（固态电池主题）👠💔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增长2.4个(ge)百分点，军工订(ding)单(dan)逐步放量(liang)，航空航天(tian)相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比(bi)增(zeng)幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备(bei)制造(zao)行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制(zhi)造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。

2、与企业共同填写《企业贷款综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现👿，由于缺乏抵押物，企业要支付的担保费率较高👠，于是主动与担保公司联系👅🍆🥝，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一政策🥾🩰👅🍑，将企业的担保费率从1%降至0.5%🍎，为企业节约了资金支出。