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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判(pan)断的权(quan)重(zhong)。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需(xu)韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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