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刘益(yi)谦用朴素的语言讲述文物背后(hou)的故事：比如青(qing)铜(tong)重器兮(xi)甲(jia)盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文(wen)化的(de)见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级💘🍅。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💖🍄🍈、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥦🍌🍌🍉。大会期间👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6👠🥑👚、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍇🥻🍒💟，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👙🩱。在服务升级层面🥦🩱，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥭🥻🥻👞，全力助推Agent开发与应用💖👗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💖、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥿🍎👜🤬。

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从被调研股(gu)票(piao)市值来看，市值小于(yu)等于100亿、100亿(yi)至(zhi)200亿、200亿至500亿以及(ji)大于(yu)500亿的(de)上市公司累计被调研161次、50次(ci)、30次和30次。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👝，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👗🧅🥦，持续改善港股流动性💛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升😡💟👘，若基本面持续改善🎒👜👝🍊，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、許(xǔ)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者(zhe)意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所上(shang)陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能(neng)收歛(hān)，以及估值吸引(yin)力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股(gu)市場迴(hui)煗(nuǎn)(nuan)。