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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一(yi)定约(yue)束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险(xian)。

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4、库存方面🩰🧡🍊，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🍇🍏👝🧡💔，EIA预计🍇🎒🤬，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🩰。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🥻😈👘，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🍆，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升🥻🍒🎒🩰👅，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍎，市场将趋于平衡💓😠👢💘。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶👅😡，汽油库存总量2.27938亿桶😡，馏分油库存量为1.05332亿桶💝。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%💟🩰；汽油库存比去年同期低2.54%🤬🩰，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🍉，比过去五年同期低20%🍊😠。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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