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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🧡。近期以传媒、通信🍌🥑、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍓👅🥔。

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为什么会这样🍄💕？一些流行的观点认为🍒，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生💋🤍🍉🥾，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”💓🍋🩰，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至一季度末，企業(yè)年金基金建立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立組郃(hé)數(shu)5892箇(gè)，近(jin)三年纍計(jì)收益率(lv)爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年(nian)纍計收益率口逕(jìng)(jing)。

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不过🩰💓，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👚🌽🍍，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍇，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🍈，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型(xing)的“困(kun)境反转”属性(xing)，后(hou)续(xu)有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震(zhen)荡(dang)调整和蛰伏期，估值下(xia)修到(dao)价值洼地区间。上(shang)涨逻(luo)辑上和去年(nian)具有连(lian)接性和一致性，因此(ci)今年板(ban)块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。

2、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系🥥💗🥾🥥，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持🍑，为行业长期发展提供了坚实支撑。