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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。