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三大主线配置机会(hui)：第一，安全边际较高的资产(chan)。低(di)估值、高股息特(te)性契合中长(zhang)期资金(jin)配(pei)置需求，在外部不确定性与低(di)利(li)率环境(jing)下兼具安全边际(ji)与收益确(que)定性。第二，科技仍将(jiang)是中长期配置(zhi)主(zhu)线。短期来看，在市场主线快速轮动的环(huan)境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的(de)大消费板块。以旧(jiu)换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构(gou)与技术深(shen)度赋能(neng)下持续释放。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外(wai)需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水(shui)麵。上半年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的(de)就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工(gong)業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收(shou)歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)(jin)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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以(yi)这样的视角看待短期休整(zheng)，区(qu)域冲突只是触发因素，休整(zheng)的核心还是结构性行情已演绎至低(di)性价比区域。新消费和创新药(yao)龙头乐观预期发酵至(zhi)高位，短期投资者增量买(mai)入的意愿下降(jiang)。同时新消费后线标的赚钱(qian)效应已扩(kuo)散至高位。短期市场内在稳定性本就下(xia)降，借区域冲突顺势休整。

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