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由于每年例如业绩预告👚🥭、两会🌽🧄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜🍄、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务💗🍆、有色💯、钢铁等。

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截至2025年6月27日🧅，宽基指数来看，上证指数、沪深300💞、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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往后去看💗👚🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍆🍋🍉。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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这些创新举措不仅为观众带来了前所未有的文化消费体验🍒，更有效激发了消费市场的活力，为二次元文化的传播与发展注入了新的动力。YGL次元狂欢节的成功举办🍆🍍💋👄，无疑为本次美好生活博览会增添了一抹亮丽的色彩，也为未来二次元文化消费市场的繁荣与发展奠定了坚实的基础🍒。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💯🍆🥾💖，在宏观指标上，经济数据的加速改善💝👡👡🥒，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的郃作。