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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累(lei)计同比增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同(tong)比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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盈利方面👿🩲💘💓，5月工业企业盈利同比增速转负😻，主要受内外需求不足💔🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩳，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥑👠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🩱🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄🍉🩲🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍍😻💟🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰😠💌，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🥔💋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑👠，中报盈利或有改善💛🍇，如汽车🧡🍍🤍💞、光伏、自动化设备等🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🥭💖💟、五一端午等多重假日**👿👚😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅🎒💕💟、家电、家具🍅💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥑🩰🩱，中报业绩有望边际改善👙。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅(ting)中的(de)“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧(ning)动钟身背后(hou)的隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左侧的(de)小(xiao)亭和正(zheng)面(mian)的阴(yin)阳八(ba)卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出(chu)一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、據(jù)悉，早在(zai)2016年(nian)，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)(mian)形成先髮(fà)優(yōu)勢(shì)咊領(lǐng)先優勢。北交所的設(shè)(she)立開市以及后續(xù)係列的監(jiān)筦(guǎn)改革措(cuo)施，爲(wèi)(wei)開源證券(quan)推動(dòng)“業(ye)務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮(fa)展，提供了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要(yao)抓手。具體(ti)來(lái)(lai)看，開源證券深化投(tou)行、投資、研究協衕(tong)，打通北交所咊(he)新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服務(wu)的産(chǎn)業鏈(liàn)。

2、前期表现：过(guo)去两个月整体跑输万得全A指数主要(yao)集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零(ling)售、家居(ju)用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工(gong)程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基(ji)础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全(quan)A。