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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💌🍍💟🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🥑🍇🤍，在科技🍄👡、消费🥾👢🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。从资金面看👿🍒💞🍍，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥦🌽😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👝🍋💕🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆👿🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡🍅👜🍎🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒💋，无风险利率持续下行🩰💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍋🍊🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制💌，不仅会对市场走势产生显著影响💝🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用💓。这个逻辑之下🍈🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞💞，是重要的选股方向

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💖👄🧅👿。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩰，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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此外，据“中银香港”微(wei)信公众号(hao)消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为(wei)上金所在香(xiang)港设立的(de)国际板指定仓(cang)库，于6月26日正式启(qi)用。中银香(xiang)港表(biao)示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次(ci)、多领域的(de)金融合作(zuo)注入了更丰富的内容，为投资者提供配合当前全球经(jing)济格局的多元化资产配置(zhi)方案(an)。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国(guo)际影响力。

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1、去年，美國(guó)人平(ping)均將(jiāng)工資的 7.7% 存(cun)入(ru)僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中(zhong)，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自(zi)己的儲(chǔ)蓄率，而(er) 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

2、據(jù)(ju)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月(yue)30日擧(jǔ)(ju)行通車(chē)(che)儀(yí)(yi)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將(jiang)實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。