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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👠、A股和港股方面🥒🥭🍉，地缘冲击影响偏短期🥥🥿😡🥬，军工、大金融板块相对受益👛🥾。2）原油而言💞，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩰😻🩳👠，关注两个变量对油价的推动🤍🍅。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🧄🥑🍄。

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三是服务价格涨幅扩大。假日需求拉动和居民教育文化生活需求扩(kuo)大，带动服务价格(ge)回升。5月份(fen)，服务价格同比上涨(zhang)0.5%，涨幅比上月扩大(da)0.2个百分点。其中，飞机票、旅游价格分别上涨1.2%、0.9%，家庭服务、教育服务价格分别上涨1.7%、1.2%。

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但(dan)从当前(qian)的市场来看，国内(nei)仍是海(hai)天味业的核心(xin)主阵(zhen)地。2024年财报数据(ju)显示，海天味业在中国东部、南部、中(zhong)部、北部(bu)、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿(yi)元，合计251.27亿元(yuan)，占比总(zong)营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

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1、总(zong)的(de)来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效(xiao)果显现，国民经济保持总体平稳、稳(wen)中有进发展态势，充分展现了(le)我国经(jing)济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强(qiang)，经济持续回升向好基(ji)础仍(reng)需稳(wen)固。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义(yi)思想为指导，坚决贯彻落实党中央(yang)、国务院决策部署，坚持稳(wen)中(zhong)求进工作总基调，完整准确全(quan)面贯彻新发(fa)展理念，加快构建新发(fa)展格局，统筹(chou)国内经(jing)济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力(li)稳就业(ye)稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

2、这波行情什么时候会结束🍅🍈🍏？前述长期关注创新药板块的行业人士说💔🍉👠，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期🥬💋👘，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍊。以前都需要大手笔收购公司💕💖，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势👜，都让跨国药企心动🍒。