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流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度营(ying)业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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今年 4 月，特朗普(pu)对大多数国家的商品征收(shou) 10% 的关税，但他将对许多贸易伙(huo)伴的更高关(guan)税(shui)措(cuo)施暂停 90 天，至下个月到期。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉(la)動(dòng)全部槼(guī)上(shang)工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空(kong)航(hang)天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈(ying)利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消費設備製造行業利(li)潤衕比增(zeng)長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需(xu)消費穩(wěn)健(jian)增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、▶ 结合工业企业盈利👄、库存周期💋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍍🥕👛💞，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔💝🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅👞🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅；

2、在上个月的月度观点报(bao)告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数(shu)的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。