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2025-06-28 19:51:58 作者:金琢南

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优(you),美联储降(jiang)息预期(qi)影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股(gu)表现更为(wei)强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡沫破灭(mie),港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌(die),恒生指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao),万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价(jia)格水(shui)平快速回(hui)升,A股业绩优(you)势放(fang)大,有望(wang)相对港股走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持续延(yan)后,海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲(chong)击(ji)更大,可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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