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以AI产业(ye)链为抓手(shou)，关注上(shang)游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大(da)细分方向中，可率先关注上游(you)GPU、光模(mo)块、PCB、IDC（算力租赁(lin)）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技(ji)、虚拟现实、数字营销(xiao)等。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)(ju)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次(ci)，以銀(yín)行股居多，銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下(xia)，以及險資的配(pei)寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計(ji)未來銀行股或仍(reng)將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重要目標(biāo)。

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从时间(jian)成本(ben)及行情波段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃(yue)等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛(fan)科技领域机(ji)会。

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“有一些TMT的基金经理来公司👡，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍈👢💞👗🩲，提问不多👜👢。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍒，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🍍。结果热情一直高涨🧄👛，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🎒🥾🥒。

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1、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🧅🍏💞💔🥻。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👿🍑，未来有望持续迎来政策催化，此外💗🍋，消费行业业绩整体更具韧性😈，建议关注食品加工🌽🍑💖💞🥻、专业服务👄🤍👜🥿、休闲食品等行业💟🍓🧅🩳。

2、QVR Advisors 管(guan)理合伙人兼联席首席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件(jian)会引(yin)发(fa)膝跳反射式的反应，但不会产生(sheng)持久影响，除非有(you)某些特殊(shu)原因。股(gu)市波动率的反应‘幅度不大(da)，可能很快就会消散’。”