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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科(ke)技资产重估双(shuang)重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改(gai)善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时(shi)空相似，但板块轮动特征差异显著。

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