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AH溢价低位向上收敛的三种(zhong)模式：1、上涨中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨(zhang)、港(gang)股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即(ji)A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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作为A股调味(wei)品行业(ye)龙头企业，海天(tian)味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次(ci)发售时间定(ding)于6月11日(ri)至6月16日，预计(ji)6月19日在港交所主板挂牌上市。

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当(dang)下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪(xu)高(gao)点盲目追高。配(pei)置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及(ji)部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分(fen)高分红(hong)、公用(yong)事业与类债属性资产，实(shi)现资金避险与低波动配置。

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建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来(lai)价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、海天味业称，基(ji)石投资将有(you)助于提升公司的(de)知名度，并表明该等投资者对我们的业务及前景充满信心。此外，考(kao)虑(lv)到基石(shi)投资主要关(guan)注的业(ye)务领域，公司将从基石投资中获益。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🥒🧅。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💛🩳🧄，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💕💓🍊，DDRM价格上行😈💗🩰🍋，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍅；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器😻😡、集成电路、有色、汽车等。