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2025-06-25 03:18:37 作者：冲淡回忆

维持年(nian)度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘(pan)成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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