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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡(ji)缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每(mei)逢免费日，馆(guan)外(wai)更是排起蜿(wan)蜒(yan)的队伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观(guan)众讲解文物知(zhi)识。

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时间序列上来看，最近一周沪深300🤍👿、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👙😡🥥，Alpha环境好转。近一个季度看👗😈，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🥔🤬，Alpha环境较好🥑；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年(nian)最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重交易現(xiàn)(xian)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看(kan)，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工、有色等資源品闆塊。

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