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国泰海通证券表示，2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产业(ye)创新的不断涌现与股(gu)市贴现率(lv)的系统性降低(di)，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化(hua)了(le)内(nei)部确定性逻辑的延展(zhan)。因此，判断(duan)7月底之前(qian)股市仍(reng)有(you)上升空间。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要包括(kuo)：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月(yue)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)(bu)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費(fei)設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分彆增長(zhang)31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)(nong)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分(fen)国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的(de)外部环境扰动(dong)降低。

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泸州银(yin)行同时表(biao)示，本次暂缓审议非公开发行相关(guan)议案不会对该行日常经营活动与持续(xu)发展产生不利影响，亦不会损(sun)害该行及(ji)股东的(de)整体利益。届时待(dai)条件成熟后，该行将择机履(lv)行公司治理程序对(dui)非公开发行相关议案予以审(shen)议，并(bing)适时另行公布。

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