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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存👡👘🌽🥦🍅。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流👝，我们认为日本实则为经常收支🥭、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱👘，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）🤬💔🍏👘🩰。强弱因素并存的背景下🍒😻，日元或是区间行情。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有(you)色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)(yin)料、建築材料估值跌幅居前。

2、下跌中的回落：美元走强💋🥝🥥，外资流出🍓😡🧅👄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👘🥔👜，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞👚，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡💘🥑，跌幅更深👅🥾👅💞。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝🩰🥬，外资加速流出👛💞🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😠🩲💌💯，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿💘👚，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍄🥔。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅💗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👝👜🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥑😈🍉。