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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式(shi)的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及(ji)金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积(ji)极(ji)推动(dong)金融开放合(he)作以及高(gao)质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围(wei)绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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本週市場(chǎng)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈(ying)壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市(shi)場(chang)或由強(qiang)勢上(shang)漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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资源部(bu)长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上(shang)涨，以(yi)及铜和锂出(chu)口预(yu)计增加(jia)，在一定(ding)程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格(ge)下跌带来的影响。”

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1、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本(ben)週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央(yang)行公(gong)開(kāi)(kai)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金(jin)影響(xiǎng)有限，總體下行。

2、宽货币预计延续，但降(jiang)息时点或(huo)偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一步落地，不过短(duan)期(qi)央行货币政(zheng)策操作(zuo)或以数量型和结构(gou)性货币政(zheng)策工具为主，降息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先(xian)发力，货币配合，降(jiang)息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债(zhai)买卖在下半(ban)年可能再度重启。需注意的是(shi)，央(yang)行(xing)强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如(ru)果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央(yang)行(xing)开启买债的重要条件。