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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强基(ji)本(ben)面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产(chan)生(sheng)踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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