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中国人民银行与人民币：人(ren)行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利(li)率的制约有所减轻，三季度末可能(neng)先降准，四(si)季度(du)降息。下半年人民(min)币汇率的走向与节(jie)奏(zou)或取决于三方面因素(su)，一是外部美元指数方向性(xing)演绎以及亚系货币波动对人民币的影(ying)响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人(ren)民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有限，关注其(qi)升值(zhi)机(ji)会。

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销(xiao)同比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中(zhong)期(qi)业(ye)绩(ji)或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市(shi)堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊(he)資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰(shi)“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)(jin)行投資。

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具体来看🎒👡，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🍒😠👡🍓，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案😠🥬🤬，而是由其中部分股东提出临时提案🥾，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👛🌽🩰😡。

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