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标普500指(zhi)数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来(lai)上涨逾23%。当前，市场普遍(bian)认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济(ji)预期和企(qi)业盈利预测再次上调(diao)，华尔街策(ce)略师们对前景正变得越来越乐观。

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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证监会(hui)对海润所为金洲慈航(hang)集团股(gu)份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航”）重(zhong)大资(zi)产重组项目提供法律服务未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出(chu)具的文件存在重大遗漏，海润(run)所在提供法(fa)律服务过程中(zhong)未勤勉尽责。涉案项目(mu)总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭(xu)为(wei)直接负责的主管人员。

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