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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的(de)大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日(ri)以(yi)微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又(you)对条款进行(xing)了修改，改动的部分(fen)在参议院投票后还得(de)回到众(zhong)议(yi)院再投一(yi)轮。

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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本(ben)轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正(zheng)反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复(fu)和提升空(kong)间更大(da)，是重要的选股方向

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1、今(jin)年 4 月，特朗普对大多数国家的商品(pin)征收 10% 的(de)关税，但他将对许多(duo)贸易(yi)伙伴的更(geng)高(gao)关税措施暂停 90 天(tian)，至下个月到期。

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