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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、分(fen)析人士(shi)认为(wei)，这一变化(hua)缘于二(er)季度以来，受美元指数(shu)大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑(cheng)，人(ren)民(min)币汇率明显升值，稳汇率需求相应(ying)降低。综(zong)合判断，短期内(nei)人民币汇率将保持稳中(zhong)偏强态(tai)势。

2、马德里卡洛斯(si)三世(shi)大学的(de)经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资(zi)产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就(jiu)知道了。”