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🏮 本周市场表现强势👢💔，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👙😈🥾🥕💟。近期联储降息预期提升🍏🩰、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥾💟💞🩱、杠杆资金快速跟随🧡🥬💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🎒👞🍆，险资资金入市进程也可能有所提速💌；但ETF🤍💖、外资未有明显增量。

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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成(cheng)有(you)傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支(zhi)撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總(zong)量上仍(reng)有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中(zhong)投産，下半年(nian)新增産能計(jì)(ji)劃(huà)不多(duo)，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需(xu)矛盾竝不突齣(chū)，總庫存(cun)緩(huǎn)慢下降，價(jià)(jia)格(ge)中樞(shū)隨(suí)成本(ben)變化(hua)而迻(yí)動(dòng)。

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腾景科(ke)技3月3日披露投(tou)关活动记录表，在AR领(ling)域，公司专注于底层光学技术(shu)的开发及应用，在几何光波导、衍射光(guang)波导、AR光机模组等方(fang)面(mian)均有布(bu)局。公(gong)司与(yu)部分AR眼镜整机(ji)厂商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等(deng)少量精密(mi)光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模(mo)组和纳米(mi)压印衍射波(bo)导片初(chu)步完成产品开发(fa)并持续迭代，部分AR光机(ji)产品(pin)进入小批量生产(chan)阶段。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🍒。具体来说，第一👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🍏😈，外部流动性方面🥥💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动💘🩳🍈👘💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙👘👠🍉🥭。第四，市场交易和增量资金层面👘🍄🍆，近期在以伊冲突缓和后🍅🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🩳🍍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝🍋💋🍇。

2、当地时间6月28日🍒，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🥕🩲，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开💝。