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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月(yue)27日，恒生指数(shu)市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指(zhi)数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股(gu)通医疗(liao)板块因(yin)AI商业化加(jia)速和(he)创新药产业发展，估值快(kuai)速(su)修复，银行、电信等高股息资(zi)产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但(dan)港股(gu)整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中(zhong)。

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6月27日👡🩰🍒💟，央行召开第二季度例会😻💖。从会议表述来看💔🍍，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👄🥦🩰，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👞👄🍏💗。往后去看🍅，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地👠🥻💯🍒，将对市场情绪形成进一步提振。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍🥦🍏。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😻🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳🍏🥭🍅👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬💖👚🤬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💛🧅🍋、被动跟随策略👡，而非主动流入😡🍑💘🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜🩳。

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据悉，海纳医药成立于2001年，是一家(jia)从事改良型创新药和高端仿制药的全流程医药(yao)研发公司，主要分(fen)为医药研发服务(wu)和自持品种销售两大类。2023年6月，海纳(na)医(yi)药曾(ceng)积极推进创(chuang)业板上市计划，拟募集资(zi)金高达(da)8.5亿(yi)元，然而至2024年6月，该公司却主(zhu)动终止(zhi)了这一上市进程。

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存(cun)方麵(miàn)(mian)，上(shang)半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)(hu)鋁(lv)去庫9.9萬噸至(zhi)9.4萬噸；LME去庫(ku)25.8萬噸(dun)至33.7萬噸。社會(huì)庫存方(fang)麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫(ku)2.7萬噸至46.3萬(wan)噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行👡👡，同时顺价机制落地💖，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥕👡💋🥭🍎。电力方面🤬🥑🥔，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长💞👚，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。