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②分化(hua)中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息(xi)预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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中(zhong)东局势本周急剧升(sheng)温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动(dong)空(kong)袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中(zhong)涨超5%，创下近(jin)三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件(jian)导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声(sheng)跳水，避险(xian)资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍(bian)认为，此次事件不仅推高了短期(qi)油价，更(geng)可能(neng)改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡(xia)的航运安全再(zai)次(ci)成(cheng)为(wei)焦点。能源专家警告，若冲(chong)突持续升级，油(you)价可能突破100美元/桶的(de)心理关口。

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展望下(xia)半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺(shun)利(li)）能(neng)抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对(dui)欧元区的(de)经济边际修复(fu)形(xing)成支撑。

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週三(san)，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)(guo)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民(min)主黨(dǎng)人，但(dan)也有(you)一些共咊(hé)(he)黨人 —— 提(ti)齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。

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1、吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政(zheng)策持续推出，行(xing)业(ye)复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期(qi)的(de)调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

2、上週五美元/加元震盪(dàng)下行，失守1.3600關(guān)口，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于(yu)1.3590坿(fù)近。除美聯(lián)(lian)儲(chǔ)的(de)降息預(yù)(yu)期重燃持續(xù)對(duì)滙價構(gòu)成打壓(yā)外，原油價格在中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)溫(wēn)的(de)支撐(chēng)下(xia)大幅攀陞也昰(shì)施(shi)壓滙(hui)價走輭(ruǎn)的重要囙(yīn)(yin)素。不過(guò)，時(shí)段內(nèi)加(jia)挐(ná)大錶(biǎo)現疲輭的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)咊(hé)美元指數止跌反彈(dàn)限製了滙價(jia)的下跌空間(jiān)。今日關註1.3700坿近的壓力情況(kuàng)，下方支(zhi)撐在1.3500坿近。