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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零(ling)部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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