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下半年美债和美(mei)元(yuan)的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期(qi)，下周利率下行或延续(xu)。下周(zhou)重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易(yi)谈判进展，也将扰动(dong)短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普(pu)美丽大法案(an)的进(jin)展。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💌🍎，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👞💋。从宏观视角看💞👅，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🤍🩱👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👝🍒👄。

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基金業(yè)協(xié)(xie)會(huì)最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基(ji)金筦理(li)槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、中國(guó)稀土副總經(jīng)理一(yi)職近日也有變(biàn)更，公(gong)告顯(xiǎn)示，該(gāi)公(gong)司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更(geng)爲(wèi)(wei)徐建新，徐建新曾任四川江銅(tóng)(tong)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)(dang)委委(wei)員(yuán)(yuan)、副總經理，中稀(xi)（涼(liáng)山）稀土有限公司黨委委員(yuan)、副總經理。

2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应(ying)。从7月开始，这种(zhong)情况(kuang)发生的(de)概率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空(kong)间最大、渗透(tou)率加速(su)提升新产业趋势有望占优(you)。