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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🍎👅🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍌🥿🥔💛，但自由现金流充沛的企业😈💘😻，既可以延续其分红表现🌽😡🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💯😡🍒，获得ROE的抬升👠💔😻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄👿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍉👗；补贴政策推动下🍌👘😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙👝🍋。②改善视角下💔🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑👙，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒🥒🤬👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚😡🍊👄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝🍉🩲。行业关注自主可控🍑😠💓🍓，包括电子（算力💓、半导体设备🍈💗👙、芯片）、信息化（数据库💌🥝🍈、操作系统）🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰💓👄🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍈🌽，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👛🥔👠💓，达成实施日内瓦共识的协议框架😡🍆，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🧄，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制💘🍑😡🥭，尤其是芯片💝、喷气式发动机零件等领域；相应的💋，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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