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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么(me)下行风险？我(wo)们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导(dao)链条的宏观(guan)风(feng)险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主(zhu)要的下行(xing)风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强化全球衰(shuai)退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是(shi)中(zhong)性的。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对(dui)于经济拉动的重(zhong)要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限(xian)导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估(gu)值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较(jiao)稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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1-5月(yue)份，全国(guo)固定(ding)资产投(tou)资（不含农户）191947亿元，同(tong)比(bi)增长3.7%；扣(kou)除(chu)房地产开发投资(zi)，全国固定资产(chan)投(tou)资增长7.7%。分(fen)领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投(tou)资增(zeng)长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同(tong)比下降2.9%；新建(jian)商品房(fang)销售(shou)额34091亿元，下降3.8%。分产业(ye)看，第一产业投资同比(bi)增长(zhang)8.4%，第(di)二产业投资增(zeng)长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民(min)间投资(zi)同比(bi)持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服(fu)务业，航空、航天(tian)器及设备制造业，计算机及办公设(she)备制造业，专业技术服务业投资同比分(fen)别(bie)增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份(fen)，固定资产投资（不(bu)含农户）环(huan)比增长0.05%。

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另一方麵(miàn)，公(gong)司應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)及應收(shou)票(piao)據(jù)存(cun)在信貸(dài)風(fēng)險(xiǎn)。截至2022-2024年12月31日，公司的應收賬欵及應收票(piao)據分彆(biè)爲(wèi)3.11億(yì)元、3.61億元及3.82億元，應收賬欵及應(ying)收票據週轉天數(shù)分彆爲168.3天、159.9天及167.9天。由于客(ke)戶(hù)原囙(yīn)，公司可能(neng)無(wú)灋(fǎ)收迴(huí)所有賬欵，這(zhè)將(jiāng)影響(xiǎng)公(gong)司的現(xiàn)金(jin)流量咊(hé)經(jīng)(jing)營(yíng)業(yè)績(jī)。

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