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国泰海通证券(quan)表(biao)示，2025年中国股(gu)市估值(zhi)逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自(zi)中国产业创新的(de)不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。而外部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。

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上周👙💔，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果😡🍊，成为市值最高的公司💯🥔🧡🍍。

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这种不确定性的一个迹象是🍇，包括通用汽车（GM）😠💔、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍆，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👗👗，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🌽🩳。

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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后就撒展，三(san)个(ge)多月时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术的朋友(you)指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋(peng)友圈发文(wen)说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化(hua)，小微盘仍有一定上行空(kong)间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著(zhu)性和稳定性(xing)均处于(yu)偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股(gu)指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年(nian)，我们(men)仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵(di)御小微盘可能出(chu)现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深(shen)贴水对中(zhong)性产品(pin)影响有限。

2、展(zhan)朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。