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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕😻💘，善用赔率思维👅💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝👜👄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠👛💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥥、游戏已陆续兑现外🩳🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌🩰👛💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭🥦👠；而另一方面🥑👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅💋，也需警惕银行板块的短期波动风险👚🩰。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗🍉🍋😡、小金属🍋。

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港股。本(ben)周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复(fu)，港股整体回暖。行业(ye)层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权(quan)益表现；受油(you)价大跌拖(tuo)累，能源业走弱。

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