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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡👅💓🍎，截至收盘，场内价格跌2.3%🥔👄🥾🍌😻。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示💝，近期大量海外科研人才回国💕🥒，显著提升了国内研发能力👚🥝。

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高盛認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)(guo)民(min)營(yíng)企業(yè)的投資價(jià)值正在迴(huí)煗(nuǎn)，尤其昰(shì)頭(tóu)部企業憑(píng)借低市場(chǎng)集中度、政筴(cè)支持、技術(shù)創(chuàng)新(xin)、海(hai)外市場競(jìng)爭力及估值吸引力(li)，展現(xiàn)齣(chū)顯(xiǎn)著潛(qián)力。中(zhong)國“民營(ying)十巨(ju)頭”分彆(biè)爲：騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、小米(mi)、比亞(yà)迪、美糰(tuán)、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。

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3🩳🤍、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍑💕，外资占比更高👗👛💯💖，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍅🍉，港股较A股率先受益。截至2024Q4😈🍓，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右😠🥦👙，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🎒👅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💓，其中海外机构投资者占比36%👅💕，海外个人投资者占比5%🍊🌽，外资占比超40%🍋👘👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👞🧅，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥑🥥💋👿，港股凭借低估值🥿🥬、业绩改善🧡、更开放的金融体制率先受益😈。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🧅，AH股溢价率越低（图表13）🍇🌽💟。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩰，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥾👅💕💛，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首(shou)創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。