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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后(hou)宣布的一系(xi)列关税政策，这些政(zheng)策在市场和企(qi)业间引发了剧烈(lie)震荡。自那(na)以来，许(xu)多所谓的“对等(deng)关(guan)税”已被(bei)暂停(ting)，但对大多数国家实施的10%基(ji)准关税(shui)仍在执行中。特朗普将(jiang)在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单(dan)边关税税率(lv)。

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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献🍉🩰，” 她补充道🌽👅💞👙，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👗，有助于缓解车企“内卷”🥒👗👘👡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😠🍅，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🎒、轮胎轮毂💓👿💗👿💌。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👅，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🌽🍍💘💟。此次整车环节向中上游零部件的让利💞🥻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🤍💛🥬🥾，板块一度反弹🍉，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅💋💘，预计会逐步延续回暖态势。

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1、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%🍏💯💗，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍅。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍋🍆👛，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥒😻💋🍌。