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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)(kuang)耑(duān)有增(zeng)量，近期原生鉛(qiān)(qian)冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)(zhang)使得加(jia)工(gong)費(fèi)維持低位，原生鉛(qian)冶鍊廠(chang)開工率(lv)上(shang)陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池(chi)釋(shì)放增量也使得再(zai)生鉛冶(ye)鍊廠(chang)開工率較(jiào) 2024 年衕期更(geng)高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)(jin)使得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供(gong)給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊(lian)鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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常青科技：公司首次公(gong)开发(fa)行股(gu)票募集资金(jin)投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材(cai)料制造项目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月(yue)进(jin)行了试生产。截至(zhi)目前(qian)，该募投项目经过(guo)前期试生产，已完成对生产工艺、机器(qi)设备的安装调试，相关生产线已于(yu)近日正式投产(chan)。该募投项目投产后，将新增特种单体及专(zhuan)用助剂总产能12.05万吨/年。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥾👢，二季度以来🥦，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💝🥾🥦😈👛，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍍，但仍有部分领域业绩有望改善👅🩱🧡。

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1、白银(yin)跟随黄(huang)金趋势向上，谨(jin)慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比(bi)值回落至(zhi) 90 附(fu)近的平台，短期(qi)动能释放可(ke)能相对(dui)充分。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金(jin)银比值向(xiang)下空(kong)间受限。美国降(jiang)息周期下的(de)弱需求叙事始终压制 白(bai)银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的(de)利空冲击将更加明显。白银年内供(gong)需缺口收窄，光伏用(yong)银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上(shang) 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求(qiu)。白银跟随黄金趋势(shi)向上，但(dan)谨慎(shen)看多(duo)弹性，配置思路上优(you)先级低于黄(huang)金，交易(yi)思路上关注阶段性风险偏好回升(sheng) 时的(de)多头机会。

2、我们发现，该指标可以(yi)较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段提前止盈离场，也会错失(shi)市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存(cun)在(zai)缺陷，难以有效规避(bi)下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近(jin)一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于(yu)60%，市场情绪较好。