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在“电风扇”式的轮动行情中🍅💯，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍌🍆🥥💋，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥻，呈现出阶段性见顶的信号🥻。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍍💯💗，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👢💟，在“守住胜利果实”的心态下😡🍄👚，部分资金逐渐选择止盈。同时🍌👡💘🩲，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💌🥿🍄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👘、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍒。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🩰🌽🍎👗，彰显金融服务质效与稳市目标🥔，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥒🩳👙🥬，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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深证成指是A股市场中制造业(ye)占比最高的标尺指数之一，本次调整后(hou)制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现(xian)收入、盈利双增长。创业板指中，战略(lve)性新兴产业权重占92%，新一(yi)期样本中，2024年研(yan)发投入平均增长(zhang)10%，有22家公司(si)研发投入超过(guo)10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为(wei)指数注入新(xin)动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升(sheng)至76%，先进制造、数(shu)字经济(ji)、绿(lv)色低碳三大重点领域(yu)权(quan)重占73%。

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受供需失(shi)衡影响，日本(ben)30年期国债收益率触及3.185%的历史高点(dian)，40年期(qi)国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最(zui)弱。

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1、“市场应该(gai)为长(zhang)期(qi)的(de)不确定性做(zuo)好准备，”Bank J． Safra Sarasin股(gu)票策略师Wolf von Rotberg表示，“通过投资能源(yuan)市场来对冲潜在的石油供(gong)应链中断风险，并增(zeng)持黄(huang)金（黄(huang)金的结构性上涨趋势可能(neng)会加速），是保护投资组(zu)合免(mian)受中东(dong)局势进一步升级冲击的最佳方法。”

2、地产行业(ye)能否继续(xu)改善仍存不确定性。本(ben)轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂(zan)回暖趋(qu)势，但多类指标仍是负增长，未(wei)来能否保持回暖态势，仍需观(guan)察。