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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药(yao)BD出海(hai)进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位回落(luo)，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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短(duan)期来看，海外地缘(yuan)冲(chong)突再加(jia)码，关注贵(gui)金属、原油(you)相关(guan)板块避险(xian)逻辑(ji)投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先(xian)抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影(ying)响需求的前景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次中(zhong)东(dong)地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格修复，从弹性来看能(neng)源强于贵金属，确定性(xing)角度贵金(jin)属强于能源。

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2、如果这种情况延续🍎😠🥻，AI巨头纷纷回避Scale AI🥕，选择其他数据供应商🍎，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商🩳🍑，而且原则上还没有垄断的嫌疑🩱💛。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。