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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👜🍍💛🥾、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍎。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💟💟。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💕。市值风格上🧅，本周综合🥿🍒、通信行业大市值风格显著👜。